En primer lugar debemos rellenar la información básica del proyecto de objetivos:
Completaremos toda la información general y relevante de nuestro proyecto. Es muy importante tener especial cuidado con esta información, ya que es la que define nuestro proyecto, los elementos personalizables, la programación temporal, periodos de revisiones, etc.
Le envío automático nos permite nominar y programar envíos de emails para informar con un tiempo determinado de preaviso a los participantes de las distintas etapas de revisión.
Nuestro ejemplo muestra un proyecto de evaluación de desempeño, con revisiones trimestrales y programando el envío de correos con 10 días de antelación a la fecha objetivo de cada revisión.
En cualquier caso, seleccionando podemos cambiar el literal (texto que aparecerá en notificaciones e informes) y las fechas.
También es recomendable indicar el número mínimo y máximo de caracteres de texto que podemos escribir en las justificaciones de las evaluaciones de los participantes.
Resumimos los campos de la configuración de datos generales de un proyecto de evaluación de desempeño en la siguiente tabla:
| Campo | Descripción | Oblig. |
| Título | Nombre identificativo del proyecto de objetivos | ✔ |
| Descripción | Texto libre describiendo el propósito del proyecto (máx. 250 caracteres) | ✔ |
| Fecha de inicio | Inicio del período de evaluación | ✔ |
| Fecha de fin | Cierre del proyecto (+365 días por defecto) | ✔ |
| Periodicidad | Trimestral, semestral, anual… Define los períodos de seguimiento | ✔ |
| Envío automático | Si está activo, se envían recordatorios automáticos X días antes del cierre de cada período | — |
| Días de preaviso | Número de días antes del fin del período para enviar el recordatorio (p.ej. 15 días) | — |
| Caracteres justificaciones | Mínimo y máximo de caracteres para escribir las justificaciones de las evaluaciones de los participantes. | — |